Klovnen Don Carlos repræsenterer den klassiske klovnetradition. Det er hylende morsom parodikunst med ide og pointe.

Med inspiration fra cirkusverden møder man Don Carlos som uheldig tryllekunstner, jonglerende kok, ethjulet cykelekspert og musikalsk klovn, for ikke at glemme hans "cirkusskole" hvor selv publikummet indrages i "Don Carlos festlige Klovneshow".